Если собственник в Балаково составил завещание на квартиру, полностью исключить нельзя несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супруга, родителей и иждивенцев. При оформлении прав сначала смотрят, входит ли человек в этот защищенный круг на день открытия наследства: каждому из них причитается не менее половины доли, которая полагалась бы при наследовании по закону, - это не половина квартиры.
Кому положена обязательная доля, если есть завещание?
Круг лиц с правом на обязательную долю строго закрыт. Согласно пункту 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ, независимо от содержания завещания наследуют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ.
Пленум Верховного Суда РФ в пункте 31 постановления от 29.05.2012 № 9 разъясняет, что к нетрудоспособным гражданам относятся лица, признанные инвалидами первой, второй или третьей группы, независимо от назначения им пенсии по инвалидности, а также несовершеннолетние. Обстоятельства нетрудоспособности определяются строго на день открытия наследства.
| Кто претендует на наследство | Есть ли обязательная доля | На что смотреть при оформлении |
|---|---|---|
| Несовершеннолетний ребенок | Входит по закону | Право сохраняется независимо от текста завещания. |
| Нетрудоспособный супруг или родитель | Входит по закону | Требуется подтверждение нетрудоспособности на день открытия наследства. |
| Нетрудоспособный иждивенец | Входит, если закон призывает к наследованию | Учитываются условия статьи 1148 ГК РФ о сроке иждивения и совместном проживании. |
| Взрослый трудоспособный наследник вне этого круга | Не входит | Завещатель вправе лишить такого наследника имущества без указания причин. |
Кого завещание не может полностью исключить?
По пункту 1 статьи 1119 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли и лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не объясняя причин. Однако эта свобода ограничена правилами статьи 1149 ГК РФ: полностью исключить из числа наследников тех, кто входит в защищенный круг, закон не позволяет.
Если в завещании указано передать квартиру постороннему лицу или одному из детей, несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг, родители и иждивенцы все равно призываются к наследованию. Всех остальных законных наследников - включая взрослых совершеннолетних трудоспособных детей - собственник вправе полностью исключить из завещания.
Какой размер у обязательной доли?
Согласно пункту 1 статьи 1149 ГК РФ и разъяснениям пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9, каждый обязательный наследник получает не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Другой формулы в действующем законодательстве нет.
Обязательная доля не равна половине всей квартиры или половине всего наследства. Она рассчитывается от той доли, которую человек получил бы при законном наследовании без завещания. Наследники первой очереди (дети, супруг, родители) по статье 1141 ГК РФ делят имущество поровну. Половина от этой расчетной доли и составляет обязательный минимум. Поэтому заранее назвать единый процент квартиры невозможно: размер доли зависит от состава наследников очереди на дату открытия наследства.
Что обязательная доля значит для квартиры?
По пункту 2 статьи 1149 ГК РФ право на обязательную долю сначала удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это уменьшит права других наследников по закону на эту часть. Если у наследодателя есть незавещанные банковские счета или иное имущество, долю выделяют из них.
Если же незавещанного имущества нет или его не хватает, недостающую часть берут из завещанного имущества - непосредственно из завещанной квартиры. Для недвижимости в Балаково это означает, что даже при наличии завещания на одного человека право на жилье делится на доли, и квартира переходит в общую долевую собственность наследника по завещанию и обязательного наследника. Переход права на квартиру после наследства отражают через регистрацию недвижимости.
Супружеская доля регулируется отдельно. Статья 1150 ГК РФ устанавливает, что право супруга наследовать не уменьшает его права на часть совместной собственности, нажитой в браке. Доля умершего супруга определяется по правилам статьи 256 ГК РФ и только затем поступает в состав наследства. Смешивать супружескую долю с обязательной долей нельзя: это самостоятельные правовые основания.
Это не оформление завещания и не налог с продажи
Вопрос об обязательной доле определяет права наследников после открытия наследства, а не порядок составления документов при жизни. Процедура удостоверения воли у нотариуса подробно разобрана в материале про оформление завещания на квартиру, а порядок открытия наследственного дела изложен в статье про оформление наследства.
Если после получения долей наследники планируют продать жилье, учитывают налоговые правила: минимальные сроки владения и вычеты рассмотрены в статье про налог с продажи наследства. А покупателям такой недвижимости стоит учесть юридические нюансы проверки прав, описанные в руководстве про покупку после наследства.
Частые вопросы
Когда иждивенцу нужно жить вместе с собственником?
Закон устанавливает два разных правила. Согласно пункту 1 статьи 1148 ГК РФ, если нетрудоспособный гражданин входит в число наследников по закону со второй по седьмую очередь, совместное проживание с наследодателем не требуется: достаточно находиться на его иждивении не менее года до смерти. Если же гражданин вообще не входит в очереди законных наследников по статьям 1142-1145 ГК РФ, то по пункту 2 статьи 1148 ГК РФ обязательны оба условия одновременно: не менее года на иждивении и совместное проживание с наследодателем.
Засчитывается ли в обязательную долю то, что человек уже получает из наследства?
Да. В силу пункта 3 статьи 1149 ГК РФ в обязательную долю засчитывается все, что наследник получает из наследства по любому основанию, включая имущество по завещанию, долю по закону и стоимость завещательного отказа, установленного в его пользу.
Может ли суд уменьшить обязательную долю в квартире?
Да, но только в судебном порядке и при обстоятельствах, указанных в пункте 4 статьи 1149 ГК РФ. Суд вправе уменьшить обязательную долю или отказать в ней, если ее выделение делает невозможной передачу квартиры или дома наследнику по завещанию. Такое правило применяется, когда обязательный наследник при жизни собственника этим жильем не пользовался. В то же время наследник по завещанию проживал в квартире либо использовал имущество в качестве основного источника средств к существованию. При вынесении решения суд обязательно учитывает имущественное положение сторон.
Теряет ли недостойный наследник право на обязательную долю?
Да. Правила статьи 1117 ГК РФ о недостойных наследниках распространяются и на лиц с правом на обязательную долю (пункт 4 статьи 1117 ГК РФ). Не наследуют граждане, которые умышленными противоправными действиями против наследодателя, наследников или последней воли способствовали призванию к наследству или увеличению доли, если это подтверждено судом, а также родители, лишенные родительских прав ко дню открытия наследства.
Сохраняется ли обязательная доля в совместном завещании супругов?
Да, условия совместного завещания супругов действуют исключительно в той части, которая не противоречит правилам об обязательной доле в наследстве (пункт 4 статьи 1118 ГК РФ), даже если право на обязательную долю возникло после совершения совместного завещания.
К каким завещаниям относятся нынешние правила обязательной доли?
Действующие правила части третьей Гражданского кодекса РФ применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. Это прямо закреплено в статье 8 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ.
